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红杉中国刘星:抓住“结构性变化”的机会

2019-11-07 16:15:18 浏览次数:4651
  

中国证券网快讯(记者柳宗根)近日,红杉资本中国合伙人刘星在2019年中国投资者峰会上分享了他对中国市场近年来结构性变化以及如何相应做出一些战术或战略调整的观察。刘星认为,在宏观层面上,应该更加重视科技的推动作用。互联网行业本身和传统行业都明显感受到各种科技力量在各行各业的加速渗透。

结构性机遇总是存在的。

刘星认为,宏观环境对风险投资或长期投资基金非常重要,往往有必要“利用这种情况”。当整体经济高速增长时,尽管投资相对容易,但仍有必要抓住结构性机遇,以获得更好的回报。过去十年,红杉中国抓住了一些结构性变革的机会。

“2012年,当我去美国参加红杉全球有限合伙人(Sequoia Global lp,Limited Partner)大会并与您分享战略创新时,我提到了电子商务。美国人听了很奇怪:电子商务并不新鲜,你为什么把它视为一个创新点?”他说,后来的事实证明,从2012年到现在,电子商务无疑是中国结构转型的巨大机遇。随着电子商务结构性机遇的出现,红杉抓住了电子商务快递的发展。

刘星认为,智能手机也是一个相对较大的结构性机遇。“2011年,我们为红杉投资的所有科技公司的首席执行官举行了一次会议。主题是告诉每个人:每个人都需要快速移动。”

“今天,虽然许多人认为移动终端已经到了一个阶段,但我们相信机会仍然存在。例如,在用移动终端开发的娱乐领域,短视频有机会达到10亿用户的水平。”刘星说。

他说,无论外部环境如何变化,结构性机遇仍然存在。在这个过程中,红杉必须发现最有远见的企业家,倾听每个企业家对世界的观察和对生活的看法。红杉的使命是找到这些人并给予他们全力支持。这是红杉作为“企业家背后的企业家”不断追求的目标

科技将推动更多投资机会

“过去一年,投资市场普遍认为,它正面临一个新的周期。在这个过渡时期,有必要寻找机会,进行一些战术或战略调整。在宏观层面,我们应该关注一直贯穿始终的技术驱动力。”刘星说。

他认为,消费者互联网在过去十年中实现了指数级增长,中国可能是这一领域的世界领导者,尤其是在许多应用层面。如今,互联网产业本身和非互联网产业都明显感受到了各种技术力量的加速渗透。

例如,人们以前可能没有想到,现在有这样的初创公司通过自己的技术改造纺织工业,包括服装厂,使它们能够更好、更高效地生产和制造,甚至将时装设计与生产和制造更好地联系在一起。它可以应用于软件甚至生产设备的智能改造。

“简而言之,科学技术的力量已经渗透到这些看似非常传统的产业中,通过技术授权可以提高产业效率。”他说。

刘星认为,技术驱动带来的投资机会不仅仅是那些新兴的技术公司,还有一些传统的龙头公司,它们拥抱技术的力量,利用技术作为杠杆来提升和巩固自己在产业链中的地位。

“我们绝不能低估肯德基等老牌企业,它们在过去几年里在数字化和智能化方面发生了巨大变化,也带来了巨大的财务效益。在点餐过程中,从传统订单到销售人员,再到自助屏幕订单到手机订单,不仅单价有所提高,商店成本也有所降低。所有这些都产生了真正的回报。”他说。

刘星认为,在科技力量的推动下,未来会有更多的投资机会。

资料来源:中国证券监督管理委员会

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